退職後のお金の流れを具体的にイメージでき、安心感につながりました

退職後の課税や年金の受給、NISAの活用について気になっており、相談させていただきました。 特に、「退職後の収入と支出のバランスを踏まえて、今の時点でどの程度の預貯金があれば安心なのか」という点が一番の不安でした。
ですが年金の見込み額や毎月の生活費などをもとに、シミュレーションをしながら丁寧に説明していただき、将来のお金の流れを具体的にイメージできてとても安心できました。

50代女性　東京都

「理解できる」キャッシュフロー表になりました

キャッシュフロー表を自分で作れるようになりたいと思い、相談しました。 過去にダウンロードして作成したことはありましたが、内容を理解できず家計の見直しにはつながりませんでした。
相談当日は「将来どんな生活を送りたいか」という目標を明確にしたうえで、ツールを使って見える化する方法を丁寧に教えていただきました。 数字の意味や見るべきポイントも分かり、今では自分でキャッシュフロー表を作り、家計を見直す視点が持てるようになりました。

30代女性　埼玉県

住宅ローンと将来設計をセットで考えられたのが良かったです

住宅購入を検討しており、住宅ローンの組み方や頭金の金額に悩んでいたため相談しました。 住宅ローンだけでなく将来のライフイベントも踏まえて、無理のない借入額や手元に残す資金、投資に回せる余力を整理してもらえました。 漠然とした不安が解消され、判断の軸を持って住宅ローンを検討できるようになったと感じています。

20代男性　広島県

ネットでは分からなかった親の扶養の疑問がすっきりしました

親が75歳を迎えるにあたり、扶養の扱いについて悩んでいました。 制度が変わると聞いてはいたものの、医療費や税金にどう影響するのか分からず不安を感じていました。 話を聞く中で、医療制度と税金の考え方の違いや、年齢・収入による判断ポイントが整理され、全体の流れが見えるようになりました。 これから何をすればいいのかが明確になり、気持ちもかなり楽になりました。

30代女性　千葉県