個人情報保護方針

尾方FP事務所（以下、「当事務所」）では、ファイナンシャルプランナーとして行う相談業務・記事作成業務等（以下、「本サービス」）において、お客様からお預かりする個人情報の重要性を認識し、関係法令やガイドラインを遵守し適切な管理と利用に努めます。個人情報の取得・利用・安全管理・第三者提供等に関する方針を以下のとおり定め、継続的に改善します。

法令・規範の遵守

個人情報を取扱うにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」や金融分野のガイドラインなど関係法令・規範を遵守します。また、社内規程を整備し従業者への周知徹底を行い、取引先にも適切な取り扱いを要請します。

個人情報の定義および取得方法

個人情報とは、氏名・住所・生年月日・電話番号・メールアドレスなど特定の個人を識別できる情報や、個人識別符号を含む情報を指します。当事務所では、本サービスの提供に必要な範囲で適正かつ適法な手段により取得します。取得の際は利用目的を通知・公表し、説明後に同意を得て収集します。

個人情報の利用目的

取得した個人情報は、以下の目的の範囲内で利用します。目的外で利用する際は事前に同意を得ます。

相談業務の実施・回答
セミナー・サービスのご案内
メールマガジンの配信
請求書等の発行
お問い合わせへの回答

個人情報の安全管理

当事務所では、取扱う個人情報が漏洩、滅失、毀損等しないよう合理的な安全対策を講じます。従業者に対して必要かつ適切な教育を実施するとともに、業務委託先に対しても必要な監督を行い、安全管理体制の維持・改善に努めます。また、不要となった書類やデータは適切な方法で廃棄・削除します。

個人情報の保存期間

取得した個人情報は、利用目的の達成に必要な期間保存します。相談業務に関する情報は相談終了後【5年】、メールマガジン登録情報は配信停止後速やかに削除します。法令上の保存義務がある場合はその期間に従います。

第三者提供および共同利用

取得した個人情報は、ご本人の同意がある場合、法令に基づく場合、人命や財産の保護に必要な場合、公的機関の事務に協力する場合など法律で認められる場合を除き、第三者に提供いたしません。業務の遂行上必要な範囲で外部専門家（税理士・社労士等）や協力会社と個人情報を共同利用する場合がありますが、その際は目的を限定し、守秘義務契約を締結のうえ適切な監督を行います。

個人情報の委託

業務遂行に必要な範囲で個人情報の取扱いを外部に委託することがあります。その場合、委託先の選定基準を定め、安全管理体制を確認し、契約による義務付けや適切な監督を行います。

Cookie・アクセス解析について

当サイトでは、利用状況の把握および改善を目的として、Google LLC が提供するGoogle Analytics を使用しています。Google Analytics はCookieを使用してデータを収集しますが、個人を特定する情報は含まれません。収集されたデータはGoogle のプライバシーポリシーに基づき管理されます。Google Analytics によるデータ収集を停止したい場合は、Google Analytics オプトアウトアドオンをご利用ください。

メールマガジンの配信について

当事務所では、ファイナンシャルプランニングに関する情報提供を目的としたメールマガジン（以下「本メルマガ」）を配信しております。登録・配信にあたり、以下のとおり取り扱います。

取得する情報：お名前（フルネーム）・メールアドレス

利用目的：本メルマガの配信、当事務所のセミナー・個別相談・サービスのご案内、配信内容の改善・読者属性の分析（個人を特定しない集計に限ります）

配信停止（オプトアウト）：ご登録はいつでも停止できます。各メルマガ末尾の配信停止リンク、または下記お問い合わせ窓口よりお申し出ください。停止後は、法令上の保存義務がある場合を除き、登録情報を速やかに削除します。

任意性：本メルマガへのご登録は任意です。未登録であっても、他のサービスのご利用に支障はありません。

開示・訂正・利用停止等のご請求

ご本人から自己の個人情報について開示・訂正・追加・削除・利用停止・第三者提供の停止等の請求があった場合は、本人確認のうえ法令に従い適切に対応します。開示に際しては合理的な範囲で回答し、一部または全部を開示できない場合はその理由を説明します。

継続的改善

個人情報の取り扱いについては、関係法令や社会情勢の変化に対応するため、管理体制・各種規程・安全対策の継続的な見直しと改善を行います。改善した内容は本方針に反映し、適宜公表します。

お問い合わせ窓口

尾方FP事務所　yusaku@ogata-fpoffice.net

制定日：2026年1月1日
最終改定日：2026年5月4日