ファイナンシャル・プランナー業務等を行うには、職業上の倫理規定および守秘義務があります。お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。

利用目的

当サイトでは、ご提供いただいた個人情報につきましては、下記の目的の範囲内で取扱いいたします。

• ・お客様のご希望が反映されたファイナンシャルプラン（ライフイベント表やキャッシュフロー表など）の作成、提案、実行支援、見直しの提案の場合
• ・お問い合わせに対する回答や必要な情報を、電子メールまたはお電話でご連絡する場合

情報の取得

当サイトでは、ファイナンシャルプラン作成にあたり、個人情報（氏名、生年月日、性別、職業、資産、健康状態など）を収集させていただく場合があります。これらの情報は、全て上記の利用目的に従い、適切かつ公正な手段により収集されます。

情報の外部提供

当サイトでは、上記「利用目的」に記載されている目的遂行のため、必要な情報を外部に提供する場合があります。ただし、次の場合に限り提供させていただきます。

• ・お客様から同意や許可がある場合
• ・法令に基づき、提供することが必要である場合

個人情報保護の継続的な改善

当サイトでは、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直しその改善に努めます。

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